人民币持续升值截流国际避险资金接下来注意美国转换目标

  由于美国不断拱火俄乌危机，导致俄乌危机不断加剧，全球避险情绪升温，这除了让一部分避险资金回流美国去购买美债之外，还有另外一部分避险资金，选择跑到我们这边，被我们给截流了。

  人民币汇率能顶着美联储加息预期，跟美元保持同步升值，是全球主要经济体里独一份。

  美国今年会在整个世界制造局部地区冲突，来渲染危机，驱赶国际避险资金回流美国，给美债续命。

  但与此同时，我们跟2005年一样，会在美联储加息周期，去截流一部分国际避险资金。

  这说明还是有一部分国际避险资金被我们给截流了，并没有全都跑到美国那边去。

  在美债有崩跌风险情况下，这时候截流回流美国的避险资金，无疑是要了美国老命，美国肯定是会有所反应的。

  所以，接下来美国是有很大的可能性转换目标，把在俄乌危机拱火那一套，复制到我们身上来，到我们这边来拱火。

  在冬奥会期间，国际局势上，美国一直在渲染俄乌危机，这也有一些“喧宾夺主”的意思，减轻世界对我们的关注度。

  而且大家可能注意到了，在冬奥会期间，美国在我们周边稍微消停一些，没怎么闹事，而是把精力集中在俄乌危机。

  但在冬奥会结束后，美国可能会重新把注意力投向我们这边，开始转而在我们这边拱火闹事。

  我之前也分析过，俄罗斯在2月20日之前是不太可能真打乌克兰，即使要打也会在2月20日之后。

  美国之所以在冬奥会期间如此极力拱火俄乌危机，根本原因是想制造局部冲突，驱赶国际避险资金回流美国。

  但也有一部分原因也是想避免双线作战，因为如果俄罗斯没忍住动手了，2月20日之前，我们是不太可能跟俄罗斯同时动手。

  不过还好俄罗斯忍住了，2月19日俄罗斯举行了战略核威慑演习，普京亲自上阵，战略威慑意味很浓。

  如果美国还想要在整个世界范围内制造局部地区冲突的话，那么美国就有很大可能面临双线作战的压力。

  美国理想中的局面，是他不需要亲自下场，然后可以引发各方下场互掐，他可以坐山观虎斗，这样一来，他这个纸老虎就不会被戳破，全球避险资金就可以回流美国，给美债续命。

  这虽然是美国一直想看到的，但我之前也分析过，美国在渲染俄乌危机时，最大顾虑就是我们这边。

  美国要不是担心双线作战，恐怕早就在俄乌危机之间实质性拱火，而非只是嘴炮拱火。

  美国当前一边在俄乌局势上嘴炮拱火，一边把主要海军兵力部署在我们周边海域。

  虽然美国过去一个月的精力主要放在拱火俄乌局势上，但美国的重心一直是在我们这边，可以说美国从来都没有转换过目标。

  所以，必须要格外注意，美国拱火俄乌危机，即使俄乌真的打起来，美国很可能只是嘴炮出力，在西线主要是靠欧洲去扛俄罗斯，而美国可能会实质性放弃乌克兰。

  然后大家也都知道因为疫情这个巨大冲击，导致我们过去这两年，从美国进口的年均贸易额，都还赶不上2017年。

  不过实际上，在第一阶段协议里，有这么一个条款，第7.6条的其他条款里，是这么说的。

  “如因自然灾害或其他双方不可控的不可预料情况，导致一方延误，无法及时履行本协议的义务，双方应进行磋商。”

  当时跟美国签第一阶段协议的时候，疫情才刚爆发，谁都不知道疫情会发展成现在这样的全球重大危机。

  在美国当前情况下，特别是美国对我们的态度如此不好，我们肯定是不可能在美国没有取消对我们加征一定的关税的情况下，去额外购买美国2000亿美元商品和服务。

  而且，美国那边因为自身通胀压力，自己想要把特朗普加征的不合理高额关税取消，但美国国内的反对声浪过于巨大，如果拜登直接取消，估计会直接被美国国会大量议员扣上“通敌”的帽子。

  我们则是要等美国先把这个不合理关税取消，双方回到2017年的状态，包括取消对我们企业的不合理打压，然后再来好好谈。

  首先美国那边通胀越来越严重，1月通胀率已经7.5%，2月份大概率还会继续增长。

  这种情况下，美国即使迫于国内压力，没有取消对我们的不合理关税，但实际上美国去年底已经通过了特殊程序，可以针对性的把一些跟通胀比较相关的商品临时取消关税。

  这种情况下，美国要顶着高通胀继续给我们提高关税，对美国来说就完全是自损一千杀敌八百。

  过去一年，美国对华商品贸易逆差达到3553亿美元，仅低于2018年的4182亿美元。

  而且去年我们对美贸易额也是再创历史上最新的记录，并且出现了近30%的同比增长，达到了达到7556亿美元。

  所以，美国这贸易战打了3年，实际上美国对我们的贸易依赖度仍然在增加，而不是减弱。

  去年美国的贸易逆差总体达到了8591亿美元，创历史上最新的记录，这一个数字远超过2006年的7635亿美元纪录，也是美国该数据从1960年统计以来的最大纪录。

  但美国整体贸易逆差虽然创纪录增长，但对我们的贸易逆差还是低于2018年的4182亿美元。

  因为疫情冲击、供应链紊乱，还有海运价格暴涨，都会通过全球贸易，推升美国通胀。

  美国即使降低对我们的贸易依赖，他也只能转而依赖其他几个国家，美国并没有很好的方法实现如特朗普所说的“制造业回流”，目前不但没再次出现制造业回流现象，巨额的贸易逆差增长显示，美国制造业仍然处于失血状态，除了高端制造业外，美国的制造业空心化问题仍然越发严重。

  美国制造业结构失衡，贸易结构失衡，是美国当前通胀飙升的其中一个重要原因。

  所以美国现在境地比较尴尬，想要对我们拱火，不过手里也没多少好牌，没办法像2018年特朗普时期那样放开手脚疯狂加码。

  而且必须要格外注意的是，美国在俄乌危机上拱火，承担压力最大的是欧洲，而非美国。

  因为美国并没有太大信心，在这个区域打赢我们，而且那样对全球格局、美国经济都有重大伤害。

  如果美国能打赢，那么美国是可以把国际避险资金给照单全收，美国可能会得到2-3年的续命时间。

  到时候国际避险资金别说回流美国了，只会蜂拥从美国出逃，不管是美债还是美股，都可能会，出现股债汇三杀。

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